ในภารกิจของสายลับมือใหม่ที่พบว่าเขาได้รับงานสำคัญในการช่วยเหลืออดีตแฟนสาวจากอาชญากรและนักฆ่าจากองค์กรสายลับในหน่วยงานต่างๆ ที่วางแผนปล้นและระเบิดเมือง ก่อนหน้านั้น ไมค์ (รับบทโดยมาร์ค วอห์ลเบิร์ก) ได้รับการติดต่อจากเพื่อนในสมัยเรียน ร็อกแซน (รับบบทโดยฮัลเล่ เบอร์รี่) ซึ่งเธอเป็นสายลับรัดับสูงในองค์กรที่ถูกเรียกว่า "เดอะ ยูเนี่ยน" แต่กว่าที่เขาจะได้ร่วมงานและทำปฎิบัิตการจริงๆ ไมค์ ต้องผ่านการฝึกฝนจากบททดสอบที่เสี่ยงอันตรายและละทิ้งตัวตนเก่าๆ ของเขาเองในอดีตที่ผ่านมา