ปู้จิงหวิน (รับบทโดย อารอน กัว) และ เนี่ยฟง (รับบทโดย เอคิน เฉิง) เป็นพี่น้องร่วมสาบานที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กในการเลี้ยงดูและฝึกวิชาของจักพรรดิผู้พิชิตสงคราม (รับบทโดย ชินอิจิ ชิบะ) หลังจากที่เขาได้สังหารครอบครัวใหญ่ที่เป็นผู้ครอบครองอาวุธในตำนานของจอมยุทธิ์ที่สามารถเอาชนะวิชาของจักพรรดิที่ต้องการปกครองประเทศในแผ่นดินใหญ่ เมื่อทั้งสองคนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาสบสนอยู่ในความดีและความชั่วของการกระทำที่ผ่านมา โดยที่ปู้จิงหวินยังคงต้องการที่จะล้างแค้นคนที่สังหารครอบครัวขอบเขาในวัยเด็ก ในระหว่างนั้น เนี่ยฟง และ ปู้จิงหวิน ต่างก็มีคนรักที่อยู่ด้วยกันในตำหนักขอบจักพรรดิ แต่การหายตัวไปของ ปู้จิงหวิน ทำให้เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านต่างถิ่นและลูกสาวของคนในหมู่บ้านที่ต้องคอยติดตามดูแลแค้นกิเลนไฟ ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ล่วงรู้ความจริงว่าพ่อบุญธรรมของพวกเขาเองที่เป็นคนสังหารหมู่ครอบครัวของ ปู้จิงหวิน และ เนี่ยฟง พวกเขาจึงร่วมมือกันต่อสู้กับจักพรรดิ เพื่อรักษาความสงบสุขให้กับคนในประเทศ