ดัดแปลงจากนิทานและนวนิยายแฟนตาซีหลายเรื่องอย่างราชินีน้ำแข็ง สโนว์ไวท์ และคนแคระทั้งเจ็ด เมื่อสองพี่น้องที่มีพลังอย่างแตกต่างกันได้ทำสงครามแบ่งแยกดินแดนแล้วใช้ชีวิตที่ครอบครองอาณาจักรของตนเองอยู่ในปราสาท ราชินีน้ำแข็งเฟรยา (เอมิลี่ บลันท์) ได้ออกทำลายหมู่บ้านและยึดเอาเด็กๆ มาเลี้ยงดูให้เป็นนักรบ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาทหารเอกของเธอก็คือ ฮั่นส์แมน (คริส เฮมส์เวิร์ธ) และ ซาร่า (เจสสิก้า แชสเทน) แล้วการออกรบด้วยกันอย่างใกล้ชิดได้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามด้านความรัก พวกเขาจึงนัดกันที่จะหลบหนี แต่ราชินีได้จับแผนการของพวกเขาได้ ซาร่า จึงสละชีวิตให้ ฮั่นส์แมน หลบหนีไป เธอจึงสูญเสียความทรงจำและถูกสั่งให้ตามล่าเขาในฐานะกบฎ ขณะเดียวกันสงครามที่ยุดติมายาวนานระหว่างพี่และน้องสาว ราเวนนา (ชาร์ลิซ เธอรอน) ก็เริ่มระอุขึ้นมาอีกครั้ง