เซวียนเย่ นักจับปีศาจที่ชอบทำตัวลึกลับและสงสัยกับความเป็นมาของหมู่บ้านต่างๆ ทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เขาได้ทำความรู้จักกับหญิงสาวชื่อปั้นเซี่ย ในระหว่างที่ต้องถอดความสามารถของปีศาจที่เขาต้องเผชิญหน้าและไขคดีที่ทำให้คนตายอย่างลึกลับ ซึ่งเขามั่นใจว่าการกรทำที่เกิดขึน้มาจากฝีมือของปีศาจที่แปลงกลายมาเป็นมนุษย์และสิงห์อยู่ตามที่ต่างๆ แต่ในท้ายที่สุด เซวียนเย่ ต้องละเลยคำสั่งในการห้ามคบกับปีศาจที่อาศัยอยู่ในร่างของสาวงาม หลังจากที่พวกเขาตรวจสอบเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายในเมืองกว่างผิง เช่น การคืนชีพของปี้แวี้หลี การเปลี่ยนชีวิตของแมวเก้าชีวิต ภาพรุ่งอรุณของฤดูใบไม้ผลิในกว่างผิง และการกลับชาติมาเกิดในหนึ่งวัน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน ดังนั้นเรื่องราวการไล่ล่าปีศาจจะจบลงเช่นไร ?