ราฟาเอล (จอห์น รีสเดวีส์) ได้แนะนำ ไอสลิง (อเล็กซานดรา ดาวลิง) ถึงดินแดนที่เธอก้าวเข้ามาแล้วได้รับรู้ความรู้สึกถึงรัก ความสุขสบาย และความเงียบสงบว่าสิ่งต่างๆที่เธอพบเห็นล้วนแล้วมาจากเทพนิยายยุคเรเนสซองส์ที่เธอเคยพบเห็นในบ้านเกิดที่จากมา ทูตสวรรค์และสิ่งมหัศจรรย์จึงกำลังกำหนดการก้าวเดินทางที่ถูกต้องให้กับ ไอสลิง ไปจนเจอกับความรักของเจ้าชายผู้สง่างาม แต่การปะทะดวลดาบและคำกลอนที่บิดเบี้ยวกลายเ็นความคัดแย้งที่มีมานานของ โจชัว (ดิเอโก้ โบเนต้า) และ ปีเตอร์ (สปีค อากินนาเบ) แล้วกลายเป็นว่า ไอสลิง ได้ถูกหันเหความสนใจเข้าหาสิ่งที่พบเห็นมากกว่าการโต้เถียงของใครสักคนอยู่ที่เมืองๆ นั้น