เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในกรุงโซลกับกิจวัตรที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ของ ฮยอนวู (รับบทโดยจางฮยอก) และเพื่อนๆ ของเขาอีกสองคนที่ทำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเกที่ยวกลางคืน ยาเสติด สื่อลามก และปัญหาทางสังคมที่รายล้อมไปด้วยอบายมุข เมื่อพวกเขากลับมาร่วมตัวอีกครั้งความลับแต่ละอย่างที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ก็เริ่มถูกเปิดเผย เมื่อคนรักของ ฮยอนวู ได้หาตัวไปแล้วถูกมองว่าเป็นการฆาตกรรมโดยไม่มีหลักฐาน ส่วนเพื่อนนักศัลยกรรมก็มีส่วนในการฆ่าคนที่เป็นชู้สาวกับภรรยาของเขา ซึ่งเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิท การกลบกเกลือนหลักฐานการเสียชีวิตของเพื่อนจึงตกอยู่ในความโกลลาหล ฮยอนวู