หลี่จิง นักรบฝ่ายคุณธรรมที่ออกผจญภัยไปยังดินแดนต่างๆ เพื่อปบราปีศาจและภัยคุกคามจักพรรดิ แต่ภารกิจของเขาก้ได้สิ้นสุดลงหลังจากถูกใส้ร้ายให้ปลดประจำการออกจากการเป็นแม่ทัพที่หลงกลอยู่ในอุบายของนางสนมและปีศาจจิ้องจอก อย่างไรก็ตามเส้นทางของเขาทำให้พบกับนาจาที่กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ แต่ก็หลงผิดอยู่กับอิทธิ์ฤิทธิ์และคำสั่งสอนของปีศาจที่แปลงกลายเป็น หลี่จิง และคนใกล้ชิดของเธอให้ต่อสู้เพื่อปีศาจด้วยกัน อย่างไรก็ตามนาจาได้สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในยามที่ถูกขังอยู่ในเจดีย์หลิงหลง ด้วยความเมตตาหลี่จิงจึงร่วมเดินทางไปกับนาจาและปราบภัยอันตรายพรอ้มกับชี้แนะความผิดชอบชั่วดีที่นาจาไม่เคยคาดคิด