เมื่อเด็กทารกได้ถือกำเนิดพร้อมกับปานที่ถูกตีตราว่ามีบุญบาปมาจากสวรรค์ นาจา กลายเป็นเด็กชายที่ต้องถูกสั่งสอนในเรื่องของความดีงามและความกตัญญู แต่พลังที่เปี่ยมล้นของนาจาได้ทำให้เขามีความเย่อหยิ่งแล้วลืมบุญคุณของผู้ที่เลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้นาจาได้ถูกพิพากษาให้ชดใช้บาปกรรม แต่พลังอภินิหารที่ถูกส่งมอบกจากไข่มุกและลูกแก้วปีศาจที่มีความรู้สึกนึกคิดได้ทำให้นาจาถูกชักจูงให้ร่วมเดินทางไปกับนักรบของสวรรค์ที่ถูกส่งมาให้จัดการกับนาจา แต่เขายังคงมองเห็นความดีในตัวของเด็กน้อยคนนี้จึงเลือกที่จะพิสูจน์ความดีและออกผจญภัยไปด้วยกันเพื่อลบล้างบาปกรรมต่างๆ ที่ก่อเอาไว้รวมไปถึงการกวาดลางอสูรและมังกรไฟ