เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 1938 ขณะที่ยุโรปกำลังอยู่ในภาวะสงคราม อดอล์ฟ ฮิตเลอร์กำลังเตรียมที่จะบุกเชโกสโลวะเกีย และรัฐบาลของเนวิลล์ เชมเบอร์เลนพยายามหาทางแก้ไขอย่างสันติอย่างสิ้นหวัง ด้วยการสร้างแรงกดดัน ฮิวจ์ เลกัต ข้าราชการชาวอังกฤษ และพอล ฟอน ฮาร์ทมันน์ นักการทูตชาวเยอรมัน เดินทางไปมิวนิกเพื่อการประชุมฉุกเฉิน เมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้น เพื่อนเก่าสองคนพบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองและอันตรายที่แท้จริง เ