ในโลกมนุษย์ที่ต้องการกำจัดปีศาจและความงมงายของแม่มดให้หมดไปการแขวนคอ เกรย์ อรี่ส์ (รับบทโดย มิลล่า โจโววิช) แม่มดที่มีพลังเวทมนต์สูงส่งได้ล้มเหลว และเธอมีเป้าหมายต่อไปในการไปที่ดินแดนสาบสูญ บอยซ์ (รับบทโดย เดฟ บาติสตา) นักล่าปีศาจได้ตามล่าอสูรร้ายและแม่มดทั่วสารทิศเพื่อช่วยเหลือโลกทั้งสองใบให้อิสระจากคำสาปและสิ่งชั่วร้าย แต่การตามหา เกรย์ อรี่ส์ ได้ทำให้เขาจำเป็นต้องร่วมมือกับเธอ เมื่อพวกเขาพบว่าศัตรูตนใหม่ที่มีพลังอำนาจที่จะชี้ชะตาโลกกำลังใกล้เข้ามาในดินแดนสาบสูญ