เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือขอลี้ภัย พัค พยองโฮ หัวหน้าหน่วยต่างประเทศของ KCIA (ลีจองแจ) และหัวหน้าหน่วยภายใน คิมจองโด (จองอูซอง) มีหน้าที่สืบสวนสายลับเกาหลีเหนือชื่อดงลิม หยั่งรากลึกในสิทธิ์เสรีของเขา เมื่อสายลับเริ่มเปิดเผยข้อมูลลับสุดยอดที่อาจคุกคามความมั่นคงของชาติ ทั้งสองหน่วยได้รับมอบหมายให้สืบสวนกันเอง ในสถานการณ์ตึงเครียดที่พวกเขาสามารถตำหนิตัวเองได้หากไม่พบตัวตุ่น พยองโฮและจุงโดเริ่มเปิดเผยความจริงอย่างช้าๆ ในที่สุดพวกเขาก็ต้องจัดการกับแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่คิดไม่ถึง