เมื่อเขตพรมแดนกลายเป็นจุดที่ทุกหน่วยของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมารวมตัวกันในคดีของสายลับที่ออกนอกเส้นทางเพื่อติดตามคนร้ายที่ถูกกล่าวหาจากทั้งสองประเทศ และที่เมืองวลาดิวอสต็อกนี่ก็คือสถานที่สุดท้ายที่มีคนให้ที่พักพิงแก่คนร้าย การปะทะกันระหว่างสายลับจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ในขณะที่ร่วมกันสืบสวนคดีอาชญากรรมจึงเป็นไปด้วยการปกปิดข้อมูลความลับของหน่วยข่าวกรอง ซึ่งอาจจะทำลายทั้งสองประเทศให้พังพินาศ แม้ว่าจะมีสัญญาสงบศึก