ท่ามกลางปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในป่าลึก อดีตอันยาวนานที่ถูกลืมเลือนไปแล้วก็ค่อยๆ เผยตัวออกมาทีละน้อย ซึ่งเกิดขึ้นในยุคสาธารณรัฐจีน ถึงข่าวลือประหลาดแพร่สะพัดไปทั่วดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "หม่าซาน" พรานผู้ช่ำชองและยอดนักแกะรอยฝีมือฉกาจ ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญการล่าสัตว์เท่านั้น เขายังมีวิชาอาคมแก่กล้าในการปราบภูตผีและกำจัดวิญญาณร้ายอีกด้วย ชาวบ้านแห่งหมู่บ้าน "หวงโกวถุน" ซึ่งตั้งอยู่ตีนเขาฉางไป๋ต่างตกอยู่ในความหวาดผวาจากภัยคุกคามของสิ่งชั่วร้ายและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน หลังจากปลีกวิเวกใช้ชีวิตอยู่กลางหุบเขามานานกว่าสิบปี หม่าซานจึงตัดสินใจหวนคืนสู่โลกภายนอกเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์พิศวงและเปิดโปงความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในป่าโบราณแห่งนั้น